浦銀安盛等3基金公司過半股票型基金落后基準(zhǔn)
《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月中，可比460只主動管理偏股型基金(在去年年底時(shí)已完成建倉)平均回報(bào)率為4.75%，領(lǐng)先同期上證指數(shù)8.77個(gè)百分點(diǎn)。其中，由杜猛掌舵的上投摩根新興動力基金業(yè)績領(lǐng)先，期間凈值增長率為27.14%居首，領(lǐng)先同期業(yè)績墊底的南方隆元產(chǎn)業(yè)主題基金38.88個(gè)百分點(diǎn)。
然而，因?yàn)榛鸬膬糁翟鲩L很可能是由于契約因素被動帶來的，所以單純考查基金凈值增長率的評價(jià)方法并不全面，而各只基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)都是根據(jù)自己的投資風(fēng)格自行設(shè)定的，考察該項(xiàng)指標(biāo)使基金之間的可比性更強(qiáng)。
記者注意到，今年前4個(gè)月里，股票型基金的主動管理能力與去年相比得到明顯提升?？杀?60只主動管理偏股型基金中，有394只回報(bào)率領(lǐng)先自身業(yè)績比較基準(zhǔn)，占比85.65%，環(huán)比提升43.63個(gè)百分點(diǎn)。
其中，受益于今年以來優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，上投摩根新興動力、匯豐晉信低碳先鋒、景順長城內(nèi)需增長貳號等9只基金回報(bào)率大幅超越各自基準(zhǔn)，超越幅度均在20%以上。而中歐中小盤、廣發(fā)內(nèi)需增長、泰信中小盤精選等8只基金同期凈值表現(xiàn)均落后自身基準(zhǔn)5個(gè)百分點(diǎn)以上。
從基金公司角度觀察，除旗下納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的股基數(shù)量不足3只的9家公司外，其余可比59家基金公司中，小型公司的主動管理能力明顯不及大中型公司。浦銀安盛等3家小型基金公司旗下可比股基均有過半產(chǎn)品被自身基準(zhǔn)甩在身后。而易方達(dá)、國泰、長盛等24家基金公司旗下股基同期全線跑贏基準(zhǔn)。
近八成股基前4月凈值收正
首尾相差38.88個(gè)百分點(diǎn)
《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月中，可比460只主動管理偏股型基金平均回報(bào)率為4.75%，領(lǐng)先同期上證指數(shù)4.02%的跌幅8.77個(gè)百分點(diǎn)。其中，360只股基凈值回報(bào)率成功收正，占比78.26%。
具體看來，由杜猛掌舵的上投摩根新興動力基金在今年前4個(gè)月的業(yè)績比拼中表現(xiàn)領(lǐng)先，區(qū)間凈值增長率為27.14%，在460只可比股基中拔得頭籌。匯豐晉信低碳先鋒和景順長城內(nèi)需增長貳號兩只基金同期以25.01%和22.66%的回報(bào)率分列業(yè)績排行榜第二和第三位。
今年前4個(gè)月中，回報(bào)率同樣躋身十強(qiáng)的還有景順長城優(yōu)選股票、景順長城內(nèi)需增長、華安興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)、易方達(dá)科訊、廣發(fā)核心精選、匯豐晉信2026和匯添富醫(yī)藥保健等，期間分別斬獲22.61%、22.51%、21.06%、19.59%、18.78%、18.71%和18.64%的收益率。
而由蔣朋宸和汪澂共同執(zhí)掌的南方隆元產(chǎn)業(yè)主題基金在今年前4個(gè)月中的表現(xiàn)卻稍顯遜色，期間回報(bào)率為-11.74%，在460只可比股基中墊底。同期凈值跌幅超過10%的還有中歐中小盤、易方達(dá)資源行業(yè)、上投摩根中國優(yōu)勢和廣發(fā)內(nèi)需增長。
綜上所述，今年前4個(gè)月中，可比股票型基金凈值回報(bào)率首尾相差38.88個(gè)百分點(diǎn)。
85.65%股基跑贏基準(zhǔn)
環(huán)比提升43.63個(gè)百分點(diǎn)
然而，因?yàn)榛鸬膬糁翟鲩L很可能是由于契約因素被動帶來的，所以單純考查基金凈值增長率的評價(jià)方法并不全面，通過考察其超額收益則能更好地反映基金的主動管理能力，因?yàn)楦髦换鸬臉I(yè)績比較基準(zhǔn)都是根據(jù)自己的投資風(fēng)格自行設(shè)定的，考察該項(xiàng)指標(biāo)使基金之間的可比性更強(qiáng)。
《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月可比460只主動管理偏股型基金中，有394只回報(bào)率表現(xiàn)領(lǐng)先自身業(yè)績比較基準(zhǔn)，占比85.65%，環(huán)比提升43.63個(gè)百分點(diǎn)。
具體看來，受益于今年以來優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，上投摩根新興動力、匯豐晉信低碳先鋒、景順長城內(nèi)需增長貳號等9只基金大幅超越各自基準(zhǔn)，超越幅度均在20%以上。
而中歐中小盤基金前4個(gè)月業(yè)績表現(xiàn)落后自身基準(zhǔn)13.39%，墊底可比股基。與此同時(shí)，廣發(fā)內(nèi)需增長、泰信中小盤精選等7只基金同期凈值表現(xiàn)也均落后自身基準(zhǔn)5個(gè)百分點(diǎn)以上。
浦銀安盛等3公司
過半股基落后基準(zhǔn)
從基金公司角度觀察，除旗下納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的股基數(shù)量不足3只的9家公司外，其余可比59家基金公司中，小型公司的主動管理能力明顯不及大中型公司。
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